David Dvorský

Aleš Kreidl

Manažer produktové podpory
pro oblast investic, OK KLIENT
Workshop
OK Portfolia jako optimální nástroj nejen pro začínající poradce

UČEBNA A

13:30 – 14:15

Bio:
Vystudoval obory bankovnictví na Masarykově univerzitě v Brně. Celý svůj profesní život se věnuje financím. V roce 2008 nastoupil do finančně poradenské společnosti M.S.QUATRO, kde zodpovídal za rozvojové projekty firmy a za produktovou oblast investic. Své zkušenosti s investicemi dále rozvíjel od roku 2017 ve fondu kvalifikovaných investorů TUTAMEN SICAV, a to v roli člena správní rady. Od roku 2019 pracuje pro broker pool OK KLIENT, kde řídí oddělení produktové podpory a dále zodpovídá za oblast investic.
Anotace přednášky:
Hledáte jednoduché řešení nejen pro začínající zprostředkovatele v oblasti investic? Zajímá vás, jak poradce vhodně namotivovat a vtáhnout je do hry? A víte, že to vše jde jen na pár kliků a zcela bezpapírově? Pokud jsme vás zaujali, přijďte se dozvědět více na náš workshop, kde vám představíme naše OK Portfolia a celý související ekosystém.